NFI объявляет о завершении размещения квитанций о подписке на сумму 125 миллионов канадских долларов

Jul 23, 2023

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ИЛИ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ

ВИННИПЕГ, Манитоба, 6 июня 2023 г. (GLOBE NEWSWIRE) --(TSX: NFI, OTC: NFYEF, TSX: NFI.DB)НФИ Групп Инк. ("НФИ" или "Компания"), ведущий независимый производитель автобусов и лидер в области электрических решений для массовой мобильности, рад сообщить об успешном закрытии выпуска и продаже 15 102 950 квитанций о подписке ("Квитанции о подписке") по цене 8,25 канадских долларов за квитанцию ​​о подписке, а валовая выручка составит примерно 125 миллионов канадских долларов (приблизительно 92 миллиона долларов США) ("Предложение").

Квитанции о подписке были предложены общественности через синдикат андеррайтеров, возглавляемый BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, National Bank Financial и Scotiabank, в который входили ATB Capital Markets Inc. и Merrill Lynch Canada Inc.Андеррайтеры"). Предложение включало 1 969 950 подписных квитанций, выпущенных в соответствии с полным исполнением опциона на дополнительное распределение, предоставленного Андеррайтерам Компанией.

Компания намерена использовать чистые поступления от Предложения (вместе с чистыми поступлениями от Частного размещения (как определено ниже)) для погашения непогашенной задолженности по существующим кредитным линиям НФИ, а также для оборотного капитала и общих корпоративных целей, как только поступления от Предложения освобождаются от условного депонирования.

«Закрытие этого предложения с увеличением размера и полной реализацией дополнительного распределения является свидетельством поддержки нашими акционерами нашего плана восстановления и роста», — сказал Пипасу Сони, финансовый директор NFI. «Завершив этот шаг в нашем комплексном плане рефинансирования, мы по-прежнему сосредоточены на завершении оставшихся компонентов, включая наше частное размещение в Coliseum, что в совокупности позволит нам снизить кредитное плечо, улучшить ликвидность и укрепить наш баланс, поскольку мы стремимся к извлечь выгоду из рекордного спроса на наши продукты и услуги».

Квитанции о подписке были выданы на основании договора о получении подписки («Соглашение о получении подписки") от 6 июня 2023 года между Компанией, BMO Capital Markets и Computershare Trust Company of Canada в качестве агента по получению подписки. Каждая квитанция о подписке представляет собой право ее владельца на получение без выплаты дополнительного вознаграждения или каких-либо дальнейших действий в отношении часть держателя – одна обыкновенная акция НФИ (каждая – «Делиться") при выполнении определенных условий предоставления условного депонирования, включая выполнение других элементов ранее объявленного комплексного плана рефинансирования Компании ("План рефинансирования") закрываются одновременно. Ожидается, что завершение Плана рефинансирования произойдет к концу июня 2023 года.

Торги квитанциями о подписке начнутся сегодня на Фондовой бирже Торонто под символом «NFI.R».

В рамках Плана рефинансирования Компания заключила инвестиционное соглашение 11 мая 2023 года в новой редакции с ООО «Колизеум Кэпитал Менеджмент» («Колизеум Кэпитал Менеджмент, ООО»).СКК"), Coliseum Capital Partners, LP ("КПК") и Blackwell Partners LLC – Серия А ("Блэквелл"), фонд и счет, управляемые CCM соответственно (CCP и Blackwell, вместе, "Инвесторы«), в соответствии с которым Инвесторы согласились приобрести у Компании в совокупности 24 363 702 Акции по цене подписки 6,1567 долларов США (приблизительно 8,25 канадских долларов) за акцию, с совокупной валовой выручкой для НФИ в размере около 150 миллионов долларов США (приблизительно 201 миллион канадских долларов). ) ("Частное размещение"). В соответствии с условиями Инвестиционного соглашения, в результате Размещения (которое представляет собой "Альтернативное предложение" (по определению в Инвестиционном соглашении)), подписка Инвесторов в Частном размещении будет сокращена до в совокупности 21 656 624 Акций, что дает совокупный валовой доход НФИ в размере около 133 млн долларов США. После завершения Предложения и Частного размещения СКК и Инвесторы будут бенефициарно владеть, контролировать или направлять, прямо или косвенно, примерно 27,4% выпущенных и находящихся в обращении Акций после закрытия сделки.